1940年，孤岛时期的上海谍影重重，日伪势力极其猖狂，国民政府派出的特工却也无孔不入，暗杀事件频发。正是秋天的傍晚，法租界霞飞路上一处高级公寓里，美女作家关兰心接待了两位特殊的客人，一位是"东方魔女"川岛芳子，一位是汪伪76号特工总部头子李士群，他们在等一个人的到来。
        70年后，又一个秋天，国际文学盛事在莫伽山举行，幽默小说家A偕其夫人悬疑小说家B同来赴会，遇到了当红的文艺爱情作家C。当夜，皆难成眠的三人玩起来了故事接龙，现实和虚构的界限开始模糊......
        从1940年谍影重重的孤岛上海到2010年曲觞流水的莫伽山，《山居》上下二则看似毫不相干，可到底有着什么神秘的关联？虚虚实实，疑幻似真，每看一次，都会推翻上一次的解读。